O jogo se passa entre os anos 1950 e 1960, em um mundo onde os japoneses venceram a Segunda Guerra Mundial e sua cultura se espalhou pelo mundo. O jogador controla um espião freelancer chamado Polyblank, que trabalha para uma agência que oferece serviços de espionagem para uma multitude de clientes. Para iniciar um serviço, o jogador deve tomar uma dose de Missionoyl, pílulas que ajudam a aumentar a realidade.