Nas profundezas do castelo de Wario, há uma sala de tesouros cheia de despojos que ele saqueou durante suas muitas aventuras. Uma misteriosa joia negra, escondida entre os tesouros, tem um estranho poder de transformar gemas em monstros. Enquanto Wario descansa em seu castelo no andar de cima, a joia começa a transformar seu tesouro em uma série de monstros, transformando os porões de Wario em um universo paralelo bizarro. Acordando na manhã seguinte com monstros em vez de tesouros, Wario deve entrar naquele mundo alternativo para ganhar o tesouro de volta.