Mickey e Minnie Mouse viajam de ônibus para o circo da cidade onde eles vão passar o dia. Quando o ônibus chega, um pouco tarde, Pateta aparece e diz a Mickey e Minnie que todos nas tendas do circo desapareceu. Mickey e Minnie são surpreendidos pela alegação do Pateta, mas optam por irem ao circo e vê-lo com seus próprios olhos. No circo eles percebem que seus amigos Pluto e Donald sumiram. Mickey e Minnie devem descobrir o que está acontecendo no circo.