Shadow of the Beast II encontra o herói em forma de meia-besta, vagando pelas terras de Karamoon em busca de sua irmã sequestrada. Ela tinha sido tirado de casa de campo de sua mãe pelo dragão-form of the Beast Mage, Zelek, servo Maletoth. Ao longo do caminho, Aarbron faz amizade com o Barloom dragão sábio e deve derrotar o dragão do mal Ishran.