Há mais de 100 anos, o meteoro Dragão Lunar caiu em um resort de férias tropical. A maioria dos habitantes morreu, e os que sobreviveram passaram por mutações estranhas. As missões de resgate se afastaram de imediato, e os que permaneceram naquele ambiente em mutação fundaram a pequena e isolada comunidade de Mutazione. De volta aos dias atuais, você assume o papel da adolescente Kai, de 15 anos, que viaja até Mutazione para ajudar a cuidar do avô, que está muito doente. Mas as coisas não são assim tão simples quanto parecem... Nonno tem outros planos para Kai; segredos e traições borbulham ocultos sob a máscara de uma comunidade amigável - e ainda há essa figura assustadora em forma de pássaro, que sempre aparece nos sonhos da jovem. Eles conseguem sobreviver à queda de um meteoro, mas será que sobrevivem aos dramas de uma cidadezinha?