Mickey está se preparando para ir ao trabalho quando sua TV misteriosamente liga sozinha. Na tela aparece Oswald, amigo do camundongo em suas aventuras na terra de Wasteland. O coelho informa que um castelo estranho apareceu e que vários desenhos foram aprisionados lá. O coelho pede ajuda a Mickey, que não hesita e parte para a aventura. No meio do caminho o herói pega emprestado novamente o pincel mágico de Yen Sid, que lhe permite alterar o mundo a sua volta.